Anlegerbetreuung
Wir verstehen uns als Ihr Anwalt. Anlegerbetreuung bedeutet für uns: unabhängige Beratung und nicht Beratung aus Sicht eines Fondsinitiators oder einer Bank. Wir halten Sie auf dem Laufenden und liefern Ihnen alle Informationen rund um Ihre Fondsbeteiligung. Dabei steht eine vertrauensvolle Kommunikation mit Ihnen im Mittelpunkt. Aktuelle Entwicklungen können Sie dem eigens dafür entwickelten Web-Blog Fondsmanagement-inside auf der Webseite der Gestrim DFMG entnehmen.
Die Leistungen im Einzelnen:
- Pflege der Stammdaten/Anlageverwaltung
- Abwicklung von Anteilsübertragungen
- Aufbereitung der Sonderwerbungskosten
- Meldung der steuerlichen Ergebnisse an das Finanzamt
- Verfassen von Geschäfts- und Lageberichten
- Vorbereitung und Durchführung der ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen
- Protokollerstellung nach Versammlungen
- Regelmäßige Unterrichtung und Beantwortung individueller Fragen der Gesellschafter, Beiräte und Anlageberater
- Vorbereitung und Durchführung von Beiratssitzungen
- Durchführung schriftlicher Umlaufverfahren
- Vermittlung beim An- und Verkauf von Gesellschaftsanteilen (Zweitmarkt)
- Durchführung des gesamten Gesellschafterschriftverkehrs
